紧跟政策方向下半年抓四主题

2019-07-16 11:52:38 来源: 茂名信息港

紧跟政策方向,下半年抓四主题

上证指数今年以来基本维持在2000点上方震荡整理。从周K线图上看,指数震荡幅度越来越小,目前已经收缩到2000点和下降趋势线之间的狭小区间。吴比较/制图 二季度以来,宏观趋势性和周期性问题双重压力同时启动,对市场形成压力。我们认为,短期市场风险释放后,“新常态”红利的释放过程将会出现。这一过程需要关注和“新常态”周期相关的领域和行业,并发掘主题性投资机会。 引领“新常态”周期的行业是下一轮增长中的火车头,是未来新经济(310358)生活的重要组成部分。一方面是乘着互联浪潮的传媒、计算机等行业;另一方面包括从资源消耗型经济走向环境友好型经济的环保、新能源、医疗服务与器械等行业。具体策略上,应紧跟政策方向,抓“新常态”周期下的主题机会。 稳增长主题: 微刺激转化为温刺激 在访英前夕,李克强总理6月16日在《泰晤士报》上撰文称,中国经济增速的放缓是正常现象,并不存在问题。今年中国有信心实现7.5%的国内生产总值(GDP)增速目标,并表示政府已经准备调整政策,以确保政策可以发挥作用。这如同亚洲金融危机期间承诺人民币不贬值,释放了决策层避免中国经济硬着陆的决心,也预示着“微刺激”转化为力度更强的“温刺激”成为必然。 继兴业、民生、招商、宁波银行(002142)宣布获得定向降准后,重庆银行、重庆农村商业银行、哈尔滨银行、徽商银行、浙江泰隆商业银行等多家银行接连宣布获批定向降准。我们观察到在香港上市的相关银行股都做出了正面反应。银行股将成为稳增长加力的受益行业。 我们认为,2014年政府将一手托经济,一手谋转型,银行、房地产、铁路设备、特高压、风电、新能源汽车是政策重点扶持领域。稳增长主题,我们推荐:兴业银行(601166)、荣盛发展(002146)、平高电气(600312)、天顺风能(002531)、新宙邦(300037)。 丝绸之路主题: 油气能源重中之重 据新华6月13日电,习近平主持召开中央财经领导会议,研究我国能源安全战略。会上,习近平强调要加强对外油气合作和加大国内油气勘探开发力度。习近平强调,要抓紧制定2030年能源生产和消费革命战略,研究“十三五”能源规划,务实推进“一带一路”能源合作,加大中亚、中东、美洲、非洲等油气的合作力度。 丝绸之路主题投资窗口再开,油气能源是重中之重。丝绸之路主题下的“一路一带”,我们认为油气、能源、铁路设备、电力设备和基建等相关领域是资本市场上值得关注的亮点。

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